Alors que Neal et Mozzie discutent à propos d’Interpol, Neal reçoit un coup de téléphone des Pink Panthers lui annonçant qu’il doit rejoindre Keller à un marché. Il quitte Mozzie pour rejoindre Peter. L’équipe du FBI découvre que quelqu’un surveille Keller de près et Peter veut partir à sa recherche en espérant obtenir des informations sur la personne qui a libéré Keller de prison.
Sur le lieu de rendez-vous, Keller informe Neal que Woodford leur a donné une nouvelle mission et qu’ils doivent travailler ensemble. La mission consiste à copier un dossier numérique -l'Exodus- gardé dans une salle surprotégée d’une entreprise de surveillance high-tech. Il se trouve que Keller connaît l’identité de l’assistante du directeur de l’entreprise concernée, qui est présente sur les lieux du marché. Il veut donc l’utiliser pour parvenir à la salle où se trouve le dossier numérique.
Au départ, Neal hésite à utiliser Amy, l’assistante du directeur, pour obtenir le fameux dossier car elle semble être honnête et innocente. Cependant, Keller se montre très persuasif et Neal accepte finalement d’approcher Amy avec qui, il entame une conversation sur la cuisine avec cette dernière. Afin que Neal gagne la confiance d’Amy, Keller décide d’approcher la jeune femme à son tour pour lui demander d’un ton menaçant de sortir avec lui. Neal intervient pour protéger Amy qui semble avoir peur de Keller. Ce petit tour de Keller a les répercutions voulues et Amy accepte que Neal la raccompagne.
Pendant ce temps, l’équipe du FBI réussit à localiser le superviseur de Keller, Luc, un français, que Peter aborde. Il lui fait comprendre qu’ils vont désormais travailler ensemble. L’agent du FBI et Luke rejoignent Neal et Keller. Peter leur explique clairement qu’ils ont tous le même but et qu’ils doivent travailler ensemble pour que leur plan, de détruire les Pink Panthers, ait plus de chances d’aboutir. Il éclaire aussi le fait que la dissolution des Pink Panthers sera soit une opération menée par le FBI réunit avec Interpol soit une opération menée en solo par le FBI. Luc doit alors prendre la décision de collaborer ou non avec le FBI.
Plus tard, lorsque Mozzie et Neal passent en revue leur plan pour parvenir à la salle où se trouve le dossier Exodus, Neal réalise qu’ils ont besoin de Keller pour l'obtenir.
Mettant le plan en exécution, Neal amène de quoi manger au bureau d’Amy et la jeune femme est choquée de voir qu’il a préparé un merveilleux repas pour elle. Lorsqu’elle commence à manger, Amy s’aperçoit que le garde de la salle est un nouveau garde qui n’est autre que l’homme qui l’avait abordé au marché, Keller. Surveillant ce que fait le gardien, Amy ouvre la porte de la salle de l’Exodus et lorsqu’elle se retourne vers Neal après avoir enclenché la fermeture de la porte, Mozzie réussit de se glisser dans la salle. Cependant, un problème survient, la clé USB de Mozzie n’est pas compatible avec le système informatique qui contient l’Exodus. Il décide alors de prendre le fichier dans son intégralité pour pouvoir le copier proprement.
Pour remettre l’Exodus à sa place d’’origine, le seul plan auquel ils peuvent penser est celui de réussir à placer le dossier dans le sac à main d’Amy et d’espérer qu’elle le replace dans la salle. Neal est une nouvelle fois réticent à l’idée d’utiliser Amy et ne veut pas que la jeune femme découvre qu’il s’est joué d’elle.
Lorsque Peter et Luc rejoignent de Mozzie, chez l’agent du FBI, pour voir comment celui-ci se débrouille avec le fichier, il leur avoue qu’il est très difficile d’accéder au contenu du fichier mais il peut y avoir une solution.
Pendant ce temps, Amy se rend à l’appartement de Neal pour leur dîner romantique. Alors que les intentions d’Amy sont très claires, Neal fait de son mieux pour les esquiver. Pourtant, la jeune femme réussit de se rapprocher de Neal, quand ils sont sur le point de s’embrasser, June fait son entrée.
Neal s’absente quelque temps et apprend que Mozzie a réussi à ouvrir le dossier tandis qu’Amy, restée avec June, fait comprendre à cette dernière qu’elle veut un peu d’intimité avec Neal. Quand Neal revient, June s’éclipse, Amy se jette sur Neal et l’embrasse. Mais cette fois, c’est le téléphone de la jeune femme qui les stoppe en pleine action.
Le coup de téléphone provient du patron d’Amy qui lui apprend que l’Exodus a été volé et elle est convaincue qu’elle va se faire virer.
Peter pour tenter de sauver la mission décide de parler au patron d’Amy en espérant qu’il ne portera pas à plainte. Cependant, Luc semble avoir d’autres plans et appelle Keller. Peter revenant de l’étage réalise que le superviseur de Keller est parti et qu’il en a profité pour leur dérober le disque.
Neal raccompagne Amy chez elle. Prévenu par Peter il découvre Keller prêt à s’en prendre à la jeune femme qui l’a vu tenter de remettre le dossier informatique dans son sac. Amy découvre alors toute la supercherie.
Neal propose alors à Amy de se servir du disque pour qu’elle puisse être promue et non virée lorsqu’elle retourne le fichier. C’est le seul plan qui lui permettra non seulement de sauver son travail mais surtout sa sécurité.
Le jour suivant, Neal intercepte Amy après qu’elle ait discuté avec son patron et qu’elle ait retourné l’Exodus. Elle lui annonce qu’elle a démissionné car elle refuse de se servir des autres pour obtenir ce qu’elle veut contrairement à lui. Elle frappe alors Neal et le remercie de lui avoir fait réaliser qu’elle n’a pas sa place à New York.
L’équipe du FBI découvre que l’algorithme fournit des informations sur des marchandises et leurs lieux de livraison. Par la suite Peter règle ses comptes avec Luc.
Neal se sent coupable d’avoir entraîné une personne innocente dans cette manigance et Mozzie le réconforte en lui disant qu’il a protégé Amy et qu’il ne doit pas se sentir coupable.
De plus, Elizabeth veut que le bébé soit la priorité de Peter et a peur que le travail de son mari lui prenne tout son temps et qu'il en oublie leur futur enfant. Peter lui promet de faire des efforts et qu’il sera un bon père.
Pour finir, Neal et Keller se retrouvent pour d’une partie d’échec. Neal le prévient qu’il n’est pas comme lui et que Keller ne doit plus utiliser des innocents pour des missions dangereuses. Ils parlent ensuite de ce qu’il va arriver une fois que les Pink Panthers seront arrêtés. Keller pense qu’une fois que lui et Neal seront libérés, ils seront des hommes morts ainsi que tous ceux à qui ils tiennent.
